CFP金融理财师证书办理13009879630

CFP资格认证

国际金融理财师CFP?资格认证，金融理财全球卓越标准。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。

“4E”认证标准

CFP系列资格认证体系由教育，考试，从业经验和职业道德四部分组成，即“4E”认证标准。

教育

作为认证申请人必须完成FPSB规定的核心金融理财课程及会员国或地区规定的本土化相关课程，掌握金融理财规划的理论和实际操作知识。这些课程包括的内容十分广泛，主要有金融理财原理，投资规划，保险规划，员工福利，退休规划和税务筹划等。

职业道德

作为认证的最后一步，申请人必须承诺遵守《金融理财师道德准则和专业责任》及《金融理财执业标准》。金融理财师必须揭示所有与其职业和业务行为相关的调查和诉讼等，承诺公平、勤勉和正直地为客户提供服务，做到客观并符合客户需求。金融理财师必须以书面形式向客户说明薪酬支付方式以及揭示利益冲突。

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