课程介绍
清华大学中国企业投融资与上市运作高级研修课程
主办单位：清华大学继续教育学院 立项号：112560787
课程关键词：企业投融资● PE股权投资● IPO上市融资
【项目简介】
二十一世纪，是中国崛起的世纪。高速成长起来的中国企业及企业家群体面临的最大挑战，将不再是国内实体产业的持久战，而是金融资本与产业相结合的闪电战。全球资本市场融资方式创新不断，中国金融和资本市场发展迅猛，已成为投融资界最为看好的市场之一。得资本者得天下，中国企业已进入资本跨越式发展的新阶段，拥有“资本”思维模式的企业家才能在转型中紧抓机遇，立于不败之地。
清华大学继续教育学院是中国第一所继续教育学院，也是清华大学唯一一所专门从事在职人员教育培训的实体学院。清华大学“自强不息、厚德载物”的校训，继续教育学院的“精品化、国际化”发展战略造就了一大批国家栋梁、企业精英。我们发挥清华传统优势隆重推出的“中国企业投融资与上市运作高级研修班”项目，深度挖掘金融与资本市场规律和投融资热点，醍醐灌顶、洞悉玄机，铸就学员发展道路上又一篇浓墨重彩的人生乐章。
【培养目标】
- 通过系统务实的学习设计与安排，提高学员决策洞察力和复杂商业环境下的企业管理水平，掌握企业资本战略的精髓和制定方法，掌握企业实战性投融资的渠道和实现方法，为公司私募和IPO做准备
- 培养较强的企业开拓创新能力和领导能力
- 培养具备良好的商业道德、承担起中国企业的社会责任和拥有国际竞争力的企业家和高级职业经理人
【课程价值】
- 深刻阐述资本市场的术语，揭示资本市场投融资行为的逻辑结构
- 精彩演绎公司投融资PE和IPO技法，如何将公司的发展轨迹与资本市场联系起来，做资本的长期设计和战略安排，及如何规避金融资本市场上的道德陷阱和分担、对冲风险
- 充实自己，如何用上市公司企业家的战略高度看待公司发展问题
- 分享中国著名高等学府——清华大学的尖峰智力资源
【目标学员】
- 具有五年工作经历，其中包括三年或三年以上管理工作经验
- 成长型企业的董事长、总经理、财务负责人等高层管理者
- 有投融资计划，或上市意愿和安排的企业管理者
- 关注风险投资（VC）、私募股权投资（PE）、企业上市融资（IPO）、并购重组、商业模式创新设计等投融资热点问题的各界人士，及投融资相关政府主管部门的负责人
【师资队伍】
汇集清华大学校内外的资深教授、著名经济学家，金融与资本投融资实务业界公司总裁和相关政府组织机构的资深专家联袂主讲，强调实战性、先进性，微言大义、融会贯通。
【课程结构】
【课程内容】
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模块一：公司资本战略与宏观投资环境 核心内容：宏观经济环境与公司战略和诊断 |
模块二：投融资金融市场与投资主体机构分析 核心内容：资本市场及其投资主体分析 |
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宏观经济走势及中国金融市场改革 公司投资战略与投资工具 投资回报分析及风险解析 公司诊断及财务分析的内容与实施 资本结构分析1：结构、融资成本与风险、结构弹性及调整 资产结构分析2：结构影响因素、运用效率与收益 营运资本变动分析：营运资本变动分析、现金流量分析； 长期资本变动分析：资本预算与长期战略 |
证券市场概览、市场参与者和证券市场发展历程等 证券市场的发行和交易；证券中介机构；证券市场法律制度与监管 政府债券、金融债券与公司债 投资市场的参与机构：PE，上市公司、私人投资者、其他公司 私募股权投资及其内部流程（财务性投资） 上市公司投资的内部流程（战略性投资） 上市公司与私募股权投资的比较分析及关系 与IPO相关的资本市场战略实务 投资银行的业务内容、比较及其选择依据 IPO的准备与推荐核准程序、操作与信息披露 其他投资者的内部流程：天使投资人、财务管理公司、其他投资人
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模块三：私募股权投资：融资渠道、策略与方法 核心内容：融资核心渠道——PE实务 |
模块四：融资财务决策 核心内容：融资主体的“健康状况”剖析 |
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国内外融资渠道、策略与比较 债权融资与股权融资 私募基金的募集方法及程序 私募股权投资项目并购重组策略 私募股权投资的治理结构 私募股权投资的会计处理 私募股权投资的税收处理 私募股权投资的风险防范 私募股权投资选择项目的战略重点 私募股权投资选择项目的操作重点 |
财务分析与公司价值 财务报表的编制原理、财务报表分析与信息利用 财务风险的有效控制：风险与报酬、资本市场与风险、内部控制与风险管理 公司融资策略 长期财务计划与增长，财务计划模型、外部筹资与增长 未来现金流估价，贴现现金流、债及其估值、股票估价 资本预算，投资准绳、预计财务报表与项目现金流、项目分析与评价 资本成本与长期财务政策 筹资、财务杠杆与资本结构、股利政策 |
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模块五：公司IPO实务 核心内容：IPO的流程和操作 |
模块六：商业模式创新与设计 （热点专题1） |
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上市过程中流程及操作，投行IPO的介绍 上市之前与当中的财务审计，会计师关注的要点等 上市过程中的法律操作实务，律所法律意见书考虑的重点等 私募股权投资的交易结构与退出安排，投资合同及条款分析 公司上市融资实务，主板、中小企业板及创业板 |
透视商业模式 设计商业模式的必备知识 公司定位及关键资源能力 公司的盈利模式 商业模式设计与谋划 商业模式的实现方式 经典案例解析 |
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模块七：公司并购与重组整合 （热点专题2） |
模块八：公司控制权与公司治理 （热点专题3） |
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公司并购基本思路 并购重组机会识别及方案选择 IPO前的PE退出：并购的价值 IPO前的并购：销售额定价与市盈率定价 股权资产并购与反并购 并购/上市与会计操纵 杠杆收购/借壳上市等 管理层股权激励 并购重组中的资源整合与激励机制 |
产权制度和公司法人治理结构 参与公司治理的相关组织 公司治理的原则 公司治理中的激励与约束机制 公司治理中会计师的角色与作用 国内外公司治理模型的案例分析与研究 公司治理与公司表现 |
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模块九：高成长性公司上市与发展实务 （热点专题4） |
模块十：公司的社会责任与国际化建设 （热点专题5） |
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资本市场新政策和新变化 高成长性公司的特征 高成长性公司上市培育体系的重点思路和关键点 公司改制上市的基本知识、上市流程与审核及IPO管理的主要规定 公司海外上市与境内上市安排 |
公司的国际化经营策略 公司团队建设与文化建设 中小企业的发展战略与创新 资本市场融资对公司发展的意义和影响 企业的社会责任与企业家精神 |
【教学模式】
- 学习期限为一年，每两个月利用一个周末（周四至周日）集中授课四天，总计192学时
- 课程以教师授课与案例分析为主，辅以学员讨论、实战模拟和各类讲座，还有机会参加清华名师讲坛
- 上课地点在清华大学
【项目特色】
- 最务实的课程投资: 精准的课程设计 + 严谨的教学配置 = 压缩饼干
- 最难得的战略契机: 透彻的环境剖析 + 前瞻的战略布局 = 发展商机
- 最合适的同窗财富: 浓浓的清华情谊 + 业界的精英汇聚 = 领袖联盟
【学业认证】
学员完成全部课程学习并通过考核者，由清华大学教育培训管理处统一颁发继续教育学院主办的“中国企业投融资与上市运作高级研修班”结业证书，证书由清华大学教育培训管理处统一编号，并加盖清华大学教育培训证书专用章钢印和继续教育学院公章，证书编号可登陆清华教育培训与认证网站查询（网址：http://thtm.tsinghua.edu.cn）。
【课程费用】
全部课程58,000元（含教学研发、教学教务、组织管理、教材资料、通讯录、结业照等费用，学习期间学员交通食宿费用自理）。
【联系方式】
魏老师
电话：010-62772997--8041 /1861011557
传真：010-62771993
电邮：weiwei313@tsinghua.edu.cn
网址：Hhttp://www.sce.tsinghua.edu.cn
办公：清华大学继续教育学院创新大厦B座303室（100084）
清华大学教育培训咨询监督电话：400 818 0909
U尖峰睿智启迪未来
清华大学中国企业投融资与上市运作高级研修班
报名申请表
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单位性质 |
□国有及控股 □股份有限 □有限责任 □集体 □私营 |
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□合伙人 □中外合资 □外商独资 □个体 □事业 |
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研修学习目标 |
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报名申请事项 |
【报名申请材料】 - 报名申请表（请完整、清晰填写上述表格，没有项写“无”） - 企业简介1份 - 个人履历1份，名片2张 - 学历和学位证书复印件各1份 - 身份证复印件1份，两寸蓝底证件照2张 【报名材料审核】 - 课程组根据申请资料进行资格审核，结合工作经历、报名顺序择优录取 - 四个工作日内通知资格审查结果，向通过审查的学员发放报到通知和要求 【学费账户信息】 - 开户行：工行北京分行海淀西区支行 - 户 名：清华大学 - 账 号：0200004509089131550 - 请在汇款单“汇款用途”栏注明：清华继教投融资培训费+学员姓名+发票抬头；同时Email汇款凭证的扫描件，或传真到清华大学：010-62771993（魏老师） - 办公地址：清华大学继续教育学院创新大厦B座303室（100084） |
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